投资红利贵族,这些有着连续多年增发红利记录的可靠公司,可以在当今波动的市场中提供稳定性和增长,这在当前的市场越来越重要。随着人工智能驱动的股市反弹显示出疲软迹象,投资者情绪变得更加不确定,红利支付股票为投资者提供了避风港。
尽管一些科技巨头的表现令人印象深刻,但更广泛的标准普尔500指数(SPX)今年并未获得太多缓解。科技部门似乎陷入了加息和人工智能热情之间的拉锯战。只有时间才能揭示哪种力量将占据上风。如果对加息的担忧继续占主导地位,今年领跑市场的科技巨头可能会出现明显下滑。
在这样的环境下,红利贵族代表了一种潜在的、更好、更可负担得起的方式来应对市场的潜在动荡。这些公司有渡过风暴的历史,而且虽然它们的股票价格最近可能有所下降,但它们的股息仍保持稳定。需要比“完美风暴”更多的东西才能打破这些贵族一直保持的股息增长势头。
考虑到这一点,以下是随着最近市场波动使它们的收益率变得更有吸引力的三只值得考虑的红利贵族股票。
1. Target
大型零售商Target(NYSE:TGT)的股票价格今年大幅下跌,年初至今已下跌超过26%,比2021年峰值下跌60%。零售部门,尤其是以非必需品为主、不以杂货为主的零售商,如Target,受到了宏观经济不利因素的沉重打击。通胀促使消费者转向沃尔玛(NYSE:WMT)和Costco(NASDAQ:COST)等注重价值和必需品的零售商。尽管Target提供杂货,但其库存中仍有相当大一部分属于非必需品类。
除了通胀驱动的挑战外,Target还面临盗窃激增的问题,迫使其关闭了9家门店,影响了毛利率。该公司正在采取措施解决这个问题,但它对销售产生了明显影响。
尽管面临这些挑战,Target以15.2倍的滚动市盈率交易,估值具有吸引力,股息收益率也很可观,达3.93%。Target不仅是红利贵族,它还是红利王,拥有50多年连续增发红利的历史。随着消费者从通胀影响中恢复过来,转机可能即将来临。
2. Nordson
Nordson(NASDAQ:NDSN)从事胶粘剂、涂料和密封剂分配设备的业务。虽然这可能不是最激动人心的行业,但它为寻求避风港以躲避市场波动的投资者提供了稳定性。自2021年底峰值以来,该股票面临挑战,但现在以25.7倍的滚动市盈率交易,估值适度。
Nordson在细分市场中占据强大地位,提供护城河,这可能会导致持续盈利能力。尽管半导体行业的趋势在变化,但对精确流体分配的需求保持不变,这对Nordson的业务大有好处。
虽然Nordson的股息收益率相对适度,仅为1.18%,但其稳定的业务模式和细分市场使其值得考虑,特别是在最近下跌后。
3. Realty Income Corporation
Realty Income Corporation(NYSE:O)提供了6.57%的可观股息收益率和30年的可观股息增长记录。尽管最近下跌并处于多年低点,但几乎没有理由相信Realty Income会打破其贵族地位。
该公司最近增加了今年的收购指引至70亿美元以上,表明前景乐观。尽管今年充满挑战,但仍有乐观的空间,Realty Income的股息收益率有望达到历史新高。
虽然不建议追逐高收益,但Realty Income的股息增长记录说明一切。该公司很可能能够在不诉诸大幅削减股息的情况下渡过当前的市场状况,从而保持其令人印象深刻的多十年股息增长势头。
总之,这三只红利贵族为投资者提供了一个在市场波动中获得稳定和增长股息收入好处的机会。