市场概览
在交易日开盘初期,9月E-Mini标普500期货(ESU23)已下跌-0.08%,而9月纳斯达克100指数期货(NQU23)下跌-0.25%。
股指期货开盘表现不一
股指期货开盘表现不一。随着纽约州制造业活动本月意外扩张导致债券收益率出现意外上涨,过夜期间的涨幅已被抹去。最初,在隔夜交易中,股指期货大幅上涨,这是由8月中国经济复苏的积极迹象所驱动,消费者支出和工厂产出均有所改善。
纳斯达克期货面临压力
今天,纳斯达克股指期货面临压力,因为芯片股在盘前交易中出现回落。路透社报道称,台积电要求其主要供应商推迟高端芯片制造设备的交付。
美国股票流入
美国银行表示,EPFR全球数据显示,截至9月13日当周,美国股票流入了264亿美元,这是自2022年3月以来最大的周度流入。此外,全球股票吸引了253亿美元的流入。
预计波动性
由于期权三重女巫事件,预计今天的市场活动将非常波动。这一事件涉及到与股票挂钩的衍生品合同、指数期权和9月期货的到期,促使交易员要么展期现有头寸,要么开设新的头寸。
经济指标
美国进口价格指数(除石油外)连续第二个月保持环比不变,符合预期。与此同时,美国9月纽约联储制造业指数的综合经营状况报告为1.9,高于预期的-10.0,环比大幅上涨20.9。
加息预期
市场目前预计9月20日美联储公开市场委员会会议上加息25个基点的概率为4%,而在11月1日美联储公开市场委员会会议上加息25个基点的可能性为37%。
全球债券收益率
全球债券收益率趋于上升,10年期国债收益率上涨3.2个基点至4.318%。类似地,10年期德国国债收益率上涨6.0个基点至2.653%,10年期英国国债收益率上涨5.8个基点至4.339%。
国际市场
海外股市表现不一。欧洲斯托克50指数上涨0.83%,而中国上证综指收跌0.28%。另一方面,日本日经225指数收盘上涨1.10%。
欧洲斯托克50指数两周新高
欧洲斯托克50指数今天飙升至两周新高,并呈现温和涨幅。欧洲股票延续了最近欧洲央行会议后出现的涨势,欧洲央行表示将暂停其加息周期。此外,中国经济数据优于预期也提振了市场情绪,受益的有奢侈品制造商和矿业公司等中国相关股票。但是,台积电推迟高端芯片制造设备交付的报道导致ASML控股NV等芯片设备股下跌。
欧元区劳动力成本
在欧元区,第二季度劳动力成本环比放缓至4.5%,而第一季度为5.2%。欧洲央行行长拉加德强调了借贷成本及其持续时间的重要性,这表明欧洲央行目前并未讨论利率下调。欧洲央行理事会成员Vasle指出,核心通胀仍然相对较高,这暗示可能会进一步加息。
中国经济指标
中国上证综指最初上涨,后来出现温和跌幅。报告显示8月份新房价连续第三个月下降,为10个月最大跌幅,这拖累了房地产股,进而拖累整体市场。此外,外国投资者的积极抛售,在岸中国股票抛售56亿元人民币(合7.7亿美元),也对市场形成压力。但是,在周四收盘后人民银行下调存款准备金率后,股票最初高开,以积极回应这一举措。8月中国工业生产和零售销售数据优于预期,反映了中国经济在8月的改善迹象。
人民币走强
在有报道称人民银行要求一些中国经纪公司减少外汇市场自营交易后,人民币兑美元升至两周新高。这是人民银行稳定人民币的举措的一部分,包括口头警告和收紧离岸资金成本。
中国经济数据
中国8月工业生产同比增长4.5%,高于预期的3.9%,为四个月来最大增幅。类似地,中国8月零售销售环比增长4.6%,高于预期的3.0%。但是,中国新房价环比下降0.29%,为10个月最大跌幅,也是连续第三个月下降。
日本股市
日经225指数涨至两周新高,并录得温和涨幅收盘。强劲的8月美国零售销售数据增强了市场对美联储实现美国经济软着陆的能力的信心,从而提振了日本股市。此外,中国工业生产和零售销售优于预期的经济报告表明中国经济有所改善,进一步带动涨幅扩大。此外,摩根大通对岸田内阁改组持积极态度,也为日本股市提供支持。
日本第三产业指数
日本7月第三产业指数环比增长0.9%,高于预期的0.3%。
盘前美国股票动向
在盘前交易中,台积电推迟高端芯片制造设备交付的报道导致芯片股下跌。因此,ASML控股NV(ASML)、KLA公司(KLAC)、朗科科技(LRCX)和应用材料公司(AMAT)盘前都下跌超过1%。
Adobe(ADBE)盘前下跌超过2%,尽管其第三季度财报优于预期,但其展望被分析师认为过于保守。
Lindsay公司(LNN)盘前暴跌超过-